Preventivi, ordini, proforma e DDT, numerati e in PDF
Nei piani Pro e Business, da 19,90 € al mese.
Prova gratisLa sezione Documenti
Nella sezione Documenti di Fix-Book prepari quello che dai a clienti e aziende: preventivo, ordine cliente, fattura proforma, vendita e DDT. Ognuno ha il suo numero ed esce in PDF, e da uno passi all’altro senza ricopiare le righe.
Dal preventivo alla vendita
- 1
Il preventivo
Un’azienda ti chiede tre telefoni con la cover: le mandi il preventivo.
- 2
«Converti in»
Quando lo accetta lo converti in ordine cliente, se la merce va ancora ordinata, o subito in vendita.
- 3
Il documento nuovo
Si porta dietro cliente, righe e note, con un numero suo; il preventivo resta in elenco come convertito.
Per una riparazione c’è anche il preventivo sul ticket, che il cliente accetta dal suo link: Preventivi e firme.
Com’è fatto un documento
Il numero
PREV-2026-000037: tipo, anno e progressivo. Ogni tipo ha la sua serie (ORD, PRO, VEN, DDT) e a gennaio si riparte da 1.Le righe
Le prendi dal magazzino cercando per nome, codice, EAN o IMEI, o scrivi una riga libera; prezzi IVA inclusa e sconto su ogni riga. Un usato messo in un preventivo resta impegnato lì e non compare nella vetrina online.Al cliente
Preventivo e ordine glieli mandi anche come riepilogo su WhatsApp, e Invio lo premi tu. Il cliente firma col dito, sul tablet o sul suo telefono, e nel PDF la firma esce con data e ora.L’incasso
La vendita la incassi dal documento, in contanti, con carta, bonifico o altro, e i prodotti collegati escono dal magazzino da soli.
Il documento di trasporto
I dati del trasporto
Come gli altri documenti, più causale, a cura di chi (mittente, destinatario o vettore), aspetto dei beni, colli, peso, destinazione, giorno e ora di partenza. Senza causale non si emette.Il numero quando lo emetti
La bozza non ha numero: lo prende quando la emetti, così nell’anno non restano buchi. Poi non si modifica più, si può solo annullare.Il PDF
Nero pieno per qualunque stampante, senza prezzi: il DDT descrive la merce. Sotto ogni telefono il suo IMEI, in fondo lo spazio per la firma di chi la riceve.
Cosa non fa
- Non emette fatture e non manda niente allo SDI. La fattura, anche la differita dai DDT, la fai col programma che usi già; sulla proforma c’è scritto che non vale ai fini fiscali.
- La fattura chiesta in cassa resta un promemoria. Quando incassi una riparazione segni «Cliente richiede fattura», e la emetti poi col tuo programma.
- Lo scontrino all’Agenzia delle Entrate parte dalla cassa, con l’addon ScontrinoBook.